Finanzen und Versicherungen aus einer Hand

Die verschiedenen Finanz- und Versicherungsbereiche sollten nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, sondern idealerweise miteinander verzahnt sein. Mit unserer umfassenden Beratung aus einer Hand sind Sie hier klar im Vorteil: Wir betrachten stets das große Ganze und haben auch themenübergreifende Aspekte im Blick. Überzeugen Sie sich selbst!

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Ganzheitliches Beratungskonzept

Optimierung und Verzahnung Ihrer Versicherungen und Finanzen

Als freier Versicherungs- und Finanzmakler besitzen wir Anbindung an nahezu alle Versicherungs- und Kapitalanlagegesellschaften. Das versetzt uns in die Lage, Sie garantiert objektiv und unabhängig zu beraten. Dank unserer umfangreichen Expertise in allen Versicherungs-, Finanz- und Vorsorgefragen kann sich unsere Beratung zudem über alle erforderlichen Bereiche ziehen. Das Ergebnis ist ein perfekt verzahntes Konzept mit klarem Mehrwert für Sie. Selbstverständlich wirken Sie an der Erstellung des Konzeptes aktiv mit. Denn als Verfechter 100-prozentiger Transparenz legen wir alle sinnvollen Handlungs- und Produktalternativen nachvollziehbar dar und binden Sie in jede Entscheidung mit ein. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung!

Serviceleistungen für Ihre privaten sowie gewerblichen Angelegenheiten

Zusätzliche Serviceleistungen, die über die gesetzlichen Leistungspflichten hinausgehen, ermöglichen eine ganzheitliche und intensive Unterstützung bei Ihren privaten oder gewerblichen Finanzen.

Hier ein kleiner Auszug unserer zusätzlich angebotenen Leistungen:

  • Regelmäßiger Überblick und Anpassung bestehender Verträge für eine optimale Absicherung in jeder Lebenssituation unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Wünsche.
  • Um niemandem zur Last zu fallen, ist die Einrichtung und regelmäßige Anpassung eines persönlichen Notfallplans für eine optimale Absicherung im Ernstfall inklusive Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungen, etc. möglich.
  • Online-Zugriff und Überblick aller bestehenden Verträge mit dem digitalen Finanz- und Versicherungsordner.
  • Zugang zu einem Expertennetzwerk mit exklusiven Sonderkonditionen und Serviceleistungen.
  • Aufbereitung der relevanten Unterlagen im Finanz- und Versicherungsbereich für die Steuererklärung.
  • Übernahme der postalischen Korrespondenz im Finanz- und Versicherungsbereich.

Je nach gewünschter zusätzlicher Service-Leistung wird eine separate monatliche Gebühr ausgelöst.

Externe Leistungen von Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern, für Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, Unternehmervollmachten, Testamente, Eintragungen in die Vorsorge-Datenbank, etc. können separat gebucht werden und lösen damit auch separate Kosten aus.

Sind Sie ausreichend abgesichert?

Risiken sind so individuell wie die eigene Lebenslage. Überprüfen Sie schnell und zuverlässig Ihren persönlichen Absicherungsbedarf und decken Sie gefährliche Versicherungslücken rechtzeitig auf.
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